Sisäpiiritieto: Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt noin 650 miljoonan euron B-osakkeiden merkintäoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2026 KLO 10.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kesko Oyj tiedotti 8.10.2026 suunnittelevansa noin 500–700 miljoonan euron suuruista B-osakkeiden merkintäoikeusantia Dahlin Ruotsin sekä Brødrene Dahlin Norjan ja Tanskan liiketoimintojen (”Dahl”) yrityskauppaan liittyen.

Keskon hallitus on 30.10.2026 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen sekä 26.3.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt noin 650 miljoonan euron merkintäoikeusannista, jossa se tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäoikeuksien nojalla merkittäväksi enintään 36 212 935 yhtiön uutta B-osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) heidän olemassa olevien A- ja/tai B-osakkeidensa omistuksen suhteessa (”Osakeanti”). Merkintähinta on 18,00 euroa jokaiselta Tarjottavalta Osakkeelta. Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä merkintäoikeuksien perusteella, yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia Osakkeita.

Kesko käyttää Osakeannista saatavat nettovarat kokonaisuudessaan yhtiön sekä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordea Bank Oyj:n välillä 15.6.2026 päivätyn siltarahoituksen (”Siltarahoitus”) osittaiseen takaisinmaksuun. Siltarahoitus nostettiin yhtiön Dahlin hankinnan rahoittamiseksi yhtiön, Saint-Gobain Nordic A/S:n ja Saint-Gobain Europe du Nordin välisen 15.6.2026 päivätyn kauppakirjan perusteella. Yhtiön tavoitteena on jälleenrahoittaa Siltarahoitus omalla ja vieraalla pääomalla. Oman pääoman ehtoinen jälleenrahoitus toteutetaan Osakeannilla. Osakeannin tavoitteena on antaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuus osallistua Keskon kasvuun. Lisäksi Keskon tavoitteena on säilyttää vahva tase ja riittävä taloudellinen liikkumavara kasvustrategiansa toteuttamiseen myös jatkossa sekä rakentaa vahvistuneen markkina-asemansa pohjalta kannattavaa kasvua ja kestävää omistaja-arvoa. Dahl on Pohjoismaiden johtavia teknisen kaupan toimijoita erityisesti LVI-tuotteissa ja infrarakentamisessa. Yrityskaupan kohteena ollut kokonaisuus sopii Keskon johdon näkemyksen mukaan erinomaisesti yhtiön kasvustrategiaan sekä tukee rakentamisen ja talotekniikan kaupan nykyistä liiketoimintaa ja vahvistaa yhtiön asemaa teknisessä kaupassa Pohjoismaissa.

Yhtiö julkistaa Osakeannin ehdot tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeanti lyhyesti

• Kesko pyrkii keräämään Osakeannilla noin 651,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 36 212 935 Tarjottavaa Osaketta.
• Keskon osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 400 079 008 nykyisestä osakkeesta enintään 436 291 943 osakkeeseen. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 273 130 980 B-osakkeesta enintään 309 343 915 B-osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 9,1 prosenttia yhtiön kaikkien ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä ja noin 2,3 prosenttia kaikkien ulkona olevien osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia, sekä noin 8,3 prosenttia kaikkien ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä ja noin 2,3 prosenttia kaikkien ulkona olevien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
• Keskon osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n (”Euroclear Nordics”) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä 9.11.2026 (”Täsmäytyspäivä”), saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa yhtiön A- ja/tai B-osaketta (”Nykyinen Osake”) kohden.
• Yksitoista (11) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan Osakkeen Merkintähintaan (”Ensisijainen Merkintäoikeus”).
• Merkintähinta on 18,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
• Ensimmäinen yhtiön osakkeiden kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 6.11.2026.
• Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen noin 30,5 prosentin laskennallisen alennuksen osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen, ja se perustuu yhtiön B-osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännellyllä markkinalla välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä (4.11.2026).
• Merkintäaika alkaa 12.11.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 26.11.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa) (”Merkintäaika”). Keskon hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.
• Merkintäoikeuksien odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla 12.11.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja 20.11.2026 klo 18.30 (Suomen aikaa) välisenä aikana.
• Yhtiö julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän Osakeantia koskevan esitteen viimeistään 12.11.2026 ennen Merkintäajan alkamista.
• Yhtiö julkaisee arviolta 27.11.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin alustava tulos. Osakeannin lopullinen tulos ja merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä julkistetaan arviolta 2.12.2026.
• Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat Osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille Tarjottavia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset Osakkeet”) sen jälkeen, kun merkintä on tapahtunut. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ja kaupankäynnin Väliaikaisilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla omana osakelajinaan odotetaan tapahtuvan 13.11.2026 ja 3.12.2026 välisenä ajanjaksona.
• Ilman Merkintäoikeuksia merkityt ja allokoidut Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 4.12.2026.
• Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla odotetaan alkavan arviolta 4.12.2026.
• K-kauppiasliitto ry, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa tarjottavia Tarjottavia Osakkeita määrällä, joka vastaa yhteensä noin 94,6 miljoonaa euroa ja 14,5 prosenttia Tarjottavista Osakkeista (”Merkintäsitoumukset”).
• Danske Bank A/S, Suomen sivuliike sekä Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Osakeannin järjestäjinä (kaikki yhdessä ”Järjestäjät”).
• Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannin tausta

Kesko tiedotti 15.6.2026 ostavansa tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt ja rahoittavansa yritysoston aluksi kokonaisuudessaan siltarahoituksella (Danske Bank A/S ja Nordea Bank Oyj) ja jälleenrahoittavansa sen omalla ja vieraalla pääomalla kaupan varmistuttua. Yrityskaupan velaton kauppahinta oli 1,2 miljardia euroa ilman vuokravastuita. Suunnitelmana oli toteuttaa oman pääoman ehtoinen rahoitus noin 500–700 miljoonan euron merkintäoikeusannilla.

Kesko tiedotti 24.9.2026 Euroopan komission hyväksyneen Dahl-yrityskaupan ehdoitta. Muut tarvittavat viranomaishyväksynnät oli saatu jo aiemmin. Kesko tiedotti 27.10.2026 arvioivansa yrityskaupan toteutuvan 2.11.2026. Yrityskauppa toteutui 2.11.2026.

Koska Tarjottavia Osakkeita tarjotaan yhtiön kaikille osakkeenomistajille merkintäoikeuksien perusteella, Osakeanti vastaa käytännössä merkintäoikeusantia. Muodollisesti kyse on kuitenkin suunnatusta osakeannista, koska Osakeannissa tarjotaan vain yhteen osakelajiin kuuluvia osakkeita. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on painava taloudellinen syy seuraavista syistä: B-osakkeet ovat historiallisesti olleet A-osakkeita likvidimpiä ja niiden sijoittajakysyntä on ollut laajempaa, ja siksi yhtiö uskoo, että ainoastaan B-osakkeiden tarjoaminen lisää Osakeannin kiinnostavuutta. Lisäksi ainoastaan B-osakkeiden tarjoamisen odotetaan edistävän Merkintäoikeuksien kaupankäynnin likviditeettiä sekä tukevan Osakeannin tehokasta toteuttamista ja onnistumista.

Osakeannin ehdot lyhyesti

Osakeannin Täsmäytyspäivä on 9.11.2026. Keskon osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordicsin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä, saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Nykyistä Osaketta kohden. Yksitoista (11) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan Osakkeen Merkintähintaan. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Nordicsin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä viimeistään 10.11.2026.

Merkintähinta on 18,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen noin 30,5 prosentin laskennallisen alennuksen osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen, ja se perustuu yhtiön B-osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä (4.11.2026). Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää toimeksiannon sellaisten Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseksi (”Toissijainen Merkintäoikeus”). Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat Osakkeet allokoidaan ensiksi niille, jotka ovat myös merkinneet Tarjottavia Osakkeita Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella ja toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisten Merkintäoikeuksien nojalla. Tarkemmat allokaatioperiaatteet ja merkintöjen hyväksyminen on kuvattu tämän tiedotteen liitteenä olevissa Osakeannin ehdoissa.

Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan normaalien arvopaperikauppojen selvitysaikojen mukaisesti Nykyisillä Osakkeilla viimeistään 5.11.2026 tehdyt kaupat vaikuttavat Täsmäytyspäivän osakasluetteloon. Merkintäaika alkaa 12.11.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 26.11.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa). Keskon hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 26.11.2026. Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla alkaa 12.11.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 20.11.2026 klo 18.30 (Suomen aikaa). Merkintäoikeuksien hinta Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla määräytyy markkinaehtoisesti. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat Osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille Tarjottavia Osakkeita vastaavina Väliaikaisina Osakkeina sen jälkeen, kun merkintä on tapahtunut. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ja kaupankäynnin Väliaikaisilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla omana osakelajinaan odotetaan tapahtuvan 13.11.2026 ja 3.12.2026 välisenä ajanjaksona kaupankäyntitunnuksella ”KESKOBN0126”. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ilman korvausta Merkintäajan päättyessä 26.11.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa).

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 2.12.2026.

Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla yhdessä Nykyisten Osakkeiden kanssa odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla arviolta 4.12.2026.

Merkintäsitoumukset

K-kauppiasliitto ry, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 14,5 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista Osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan tietyin tavanomaisin ehdoin.

Osakeannin alustava aikataulu

6.11.2026 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia

9.11.2026 Osakeannin Täsmäytyspäivä

10.11.2026 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Nordicsissa

12.11.2026 Osakeannin Merkintäaika alkaa

12.11.2026 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla alkaa

13.11.2026 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla alkaa (arviolta)

20.11.2026 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla päättyy

26.11.2026 Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

27.11.2026 Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

2.12.2026 Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

3.12.2026 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla päättyy (arviolta)

3.12.2026 Osakeannissa annetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Tarjottaviksi Osakkeiksi (arviolta)

4.12.2026 Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla alkaa (arviolta)

Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan suomenkielisen esitteen (”Esite”) hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 11.11.2026. Esite ja Esitteen englanninkielinen käännös, mukaan lukien ruotsinkielinen käännös tiivistelmästä, sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla viimeistään 12.11.2026 ennen Merkintäajan alkamista yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.kesko.fi/anti. Esitteestä laadittu epävirallinen englanninkielinen käännös sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla viimeistään 12.11.2026 ennen Merkintäajan alkamista yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.kesko.fi/share_issue.

Yhtiön jatkuvien julkistamisvelvoitteiden nojalla julkaisemat säännellyt tiedot ovat saatavilla ja hankittavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.kesko.fi/sijoittaja/.

Merkintäoikeuksien ja Väliaikaisten Osakkeiden listalleotto

Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Nasdaq Helsingille Merkintäoikeuksien ja Väliaikaisten Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle siten, että kaupankäynti Merkintäoikeuksilla olisi mahdollista 12.11.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja 20.11.2026 klo 18.30 (Suomen aikaa) välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla olisi mahdollista arviolta 13.11.2026 alkaen.

Yhtiö aikoo hakea Tarjottavia Osakkeita, joiden merkinnät yhtiön hallitus on hyväksynyt, kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle erillisellä myöhemmin tehtävällä listalleottohakemuksella siten, että kaupankäynti kyseisillä Tarjottavilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla arviolta 4.12.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike sekä Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Osakeannin järjestäjinä. Nordea Bank Oyj toimii lisäksi liikkeeseenlaskijan asiamiehenä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antavat

johtaja, lakiasiat ja vastuullisuus, Lasse Luukkainen, Kesko, puh. 010 532 2818,

talous- ja rahoitusjohtaja Anu Hämäläinen, Kesko, puh. 010 532 3713 ja

sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, Kesko, puh. 010 532 3540.

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on noin 15 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan johtavia kaupan alan toimijoita ja se työllistää noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 12 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 19 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 700 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. www.kesko.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) artiklassa 2(e) määritellyille kokeneille sijoittajille tai muutoin Esiteasetuksen artiklan 1(4) mukaisen poikkeuksen nojalla tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia säädöksen Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 mukaisesti.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten asianmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Järjestäjät toimivat Osakeannissa ainoastaan yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista, edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.