Tecnotree Oyj, Julkinen ostotarjous, 30.1.2026, klo 09:00 EET
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA
TAI UUDESSA-SEELANNISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI
MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TÄMÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN
VASTAINEN.
Resilience Investment Holdings Ltd (”Tarjouksentekijä”) julkisti 27.1.2026,
että Helios Investment Partnersin hallinnoimat rahastot (”Helios”) ovat yhdessä
Fitzroy Investments Limitedin (”Fitzroy”) ja Tecnotree Oyj:n (”Tecnotree” tai
”Yhtiö”) toimitusjohtajan Padma Ravichanderin (”Ravichander”) kanssa
muodostaneet konsortion (”Konsortio”) tehdäkseen Tarjouksentekijän kautta
vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet” tai kukin
erikseen ”Osake”), kaikista liikkeeseen lasketuista täysin maksetuista
pakollisista vaihdettavista debentuureista (compulsory convertible debentures)
(”CCD:t”), kaikista warranteista, jotka on annettu CCD:iden liikkeeseenlaskun
yhteydessä (”Warrantit”), ja kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista
optioista (”Optiot”, ja yhdessä CCD:iden ja Warranttien kanssa, ”Osakkeisiin
oikeuttavat arvopaperit”), jotka eivät ole Tecnotreen tai minkään sen
tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”).
Helios on yksityinen sijoitusyhtiö, jonka kotipaikka on Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, ja Fitzroy on yksityinen sijoitusyhtiö, jonka omistavat Neil
Macleod, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, ja Conrad Neil Phoenix,
Tecnotreen hallituksen jäsen. Ravichander on Tecnotreen nykyinen toimitusjohtaja
ja pitkäaikainen osakkeenomistaja. Hän on ollut Tecnotreen palveluksessa yli 14
vuotta ja toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Tarjouksentekijä on
Englannin ja Walesin lakien mukaisesti perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka
tulee olemaan Konsortion määräysvallassa.
Yhtiön hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä
edustamana yksimielisesti päättänyt antaa liitteenä olevan
arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) edellyttämän lausunnon
Ostotarjouksesta.
Tecnotree Oyj:n hallitus
Liitteet
Tecnotree Oyj:n hallituksen lausunto
Lisätietoja
Indiresh Vivekanada, talousjohtaja, Tecnotree
indiresh.vivekanada@tecnotree.com
+971 56 410 8357
Tietoja Ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa www.tecnotree.julkinen
-ostotarjous.fi ja
https://investors.tecnotree.com/fi/ostotarjous (https://eur02.safelinks.protectio
n.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestors.tecnotree.com%2Ffi%2Fostotarjous&data=
05%7C02%7Csusanne.mattsson%40fondia.com%7C2a04ecc0ce0f48605fe208de5cf57a66%7Cfe05
37b25e454637bc291f98ae2f918d%7C0%7C0%7C639050406580499012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d
8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldU
IjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xv9E4I0cifUAMh5AEgukjQwSL5GyoE8rn8i1RXQj2Ys%3D&re
served=0).
Tärkeää tietoa
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA,
JAPANISSA, KANADASSA TAI UUDESSA-SEELANNISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN
MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS OSTAA
TAI TARJOUSPYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN,
KANADAAN TAI UUTEEN- SEELANTIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIA ARVOPAPEREITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN
TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO OSTOTARJOUS TAI SEN HYVÄKSYMINEN
OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN MITÄÄN
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN
KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN
LISÄKSI.
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON
SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, KUN JULKAISTU, JA SIIHEN
LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ
SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON
SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.
TÄMÄ TIEDOTE ON LAADITTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA
OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ
VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN
ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.
Tietoja Tecnotreen osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien
arvopapereiden haltijoille Yhdysvalloissa
Ostotarjous tehdään Tecnotreen, jonka kotipaikka on Suomi ja johon sovelletaan
Suomen julkistamis- ja menettelyvaatimuksia, liikkeeseen lasketuista ja ulkona
olevista Osakkeista ja Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Ostotarjous
tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S.
Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen (”Arvopaperipörssilaki”),
kohdan 14(e) ja soveltuvien sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten,
mukaan lukien Regulation 14E -säännös (kussakin tapauksessa mahdollisia
vapautuksia ja helpotuksia soveltaen), mukaisesti ja muutoin Suomen lakien
julkistamis- ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien Ostotarjouksen
aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, ehdoista luopumista ja maksujen
ajoitusta koskevia määräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista.
Osakkeenomistajille Yhdysvalloissa huomautetaan, että Osakkeet tai Osakkeisiin
oikeuttavat arvopaperit eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja
Tecnotreehen ei sovelleta Arvopaperipörssilain säännöllistä raportointia
koskevia vaatimuksia ja sitä ei siten vaadita rekisteröimään ja se ei rekisteröi
mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (the U.S.
Securities and Exchange Commission) (”Yhdysvaltain arvopaperi- ja
pörssikomitea”).
Ostotarjous tehdään Tecnotreen Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille
samoin ehdoin kuin kaikille muille Tecnotreen osakkeenomistajille, joille
tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan
yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa
menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Tecnotreen muille
osakkeenomistajille.
Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien
lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden
asiamiehinä) voivat ajoittain tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ja
Ostotarjouksen vireilläolon aikana soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa
rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan tai
välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita, Osakkeisiin oikeuttavia
arvopapereita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai
muunnettavissa tällaisiksi Osakkeiksi tai Osakkeisiin oikeuttaviksi
arvopapereiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko vapailla markkinoilla
vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla.
Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan
Suomessa, tieto julkistetaan pörssi- tai lehdistötiedotteella tai muulla
sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida
tavoittavan Tecnotreen osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän
taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Tecnotreen arvopapereilla
tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston
tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan,
mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain
edellyttämällä tavalla.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea tai mikään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut
Ostotarjouksen kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tämän tiedotteen
oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma
on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena
Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien haltijana saattaa olla
Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain
osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan
verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden ja/tai Osakkeisiin oikeuttavien
arvopaperien haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman
ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin
veroseuraamuksiin liittyen.
Tecnotreen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten
vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi
olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Tecnotree ovat sijoittautuneet
Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Tecnotreen
johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella.
Tecnotreen osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai
Yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain
liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa
tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Tecnotreen ja näiden lähipiiriyhtiöiden
pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla
vaikeaa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole
historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”.
Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia,
odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita,
tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja,
rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita,
kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan
liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita,
liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä
ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja.
Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa
tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”,
”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista
ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä
että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa
riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta
koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja
oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta
koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen sisältämät
tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen
päivämäärän mukaista asiantilaa.
Vastuuvapauslauseke
DNB Carnegie Investment Bank AB, jolla on Ruotsin finanssivalvonnan
(Finansinspektionen) myöntämä toimilupa ja joka on Ruotsin finanssivalvonnan
sääntelemä, toimii Suomen sivukonttorinsa (eli DNB Carnegien) kautta. DNB
Carnegie on saanut toimiluvan Ruotsin finanssivalvonnalta, ja se on Suomen
Finanssivalvonnan rajoitetun sääntelyn alainen. DNB Carnegie toimii yksinomaan
Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta Ostotarjouksen ja tässä
tiedotteessa mainittujen asioiden yhteydessä. DNB Carnegie tai sen
lähipiiriyhtiöt tai niiden osakkaat, johtajat, toimihenkilöt, työntekijät tai
asiamiehet eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle DNB
Carnegien asiakkaille tarjottavasta suojasta tai neuvojen antamisesta
Ostotarjoukseen tai tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin tai järjestelyihin
liittyen.
Evli, jonka toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta, toimii Ostotarjouksessa
ainoastaan Ostotarjouksen järjestäjänä, ei pidä ketään muuta henkilöä kuin
Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa
kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Evlin asiakkailleen antaman suojan
tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.
Bridewell (FRN:1009682) on Sturgeon Ventures LLP:n (FRN: 452811) valtuutettu
edustaja (Appointed Representative), jolla on Ison-Britannian finanssivalvonnan
(Financial Conduct Authority) myöntämä toimilupa ja joka on sen sääntelemä.
Bridewell toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun taloudellisena
neuvonantajana Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa mainittujen asioiden
yhteydessä. Bridewell ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle
Bridewellin asiakkaille tarjottavasta suojasta tai neuvojen antamisesta
Ostotarjoukseen tai tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin tai järjestelyihin
liittyen.
EY toimii Yhtiön, eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana
Ostotarjoukseen ja tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen. EY,
eivätkä sen konserniyhtiöt pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan
Ostotarjoukseen tai muihin tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen
eivätkä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle EY:n asiakkailleen
antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai
muihin tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen. Kuitenkin, täydellisen
ja avoimen näkemyksen edistämiseksi tuomme seuraavan teille tiedoksi: EY on osa
EY:n globaalia verkostoa (”EY Yhtiöt”), jossa jokainen jäsen on erillinen ja
itsenäinen toimija, mutta tekee yhteistyötä muiden EY Yhtiöiden kanssa
sopimusjärjestelyjen perusteella. Toisessa maassa sijaitseva EY Yhtiö on
suorittanut due diligence -työtä Tarjouksentekijälle aikaisemmassa vaiheessa.
EY:n tiimit ja EY Yhtiöt ovat erillisiä eikä niiden välillä ole vuorovaikutusta,
ja luottamuksellisuus syistä emme tiedä heidän toimeksiannostaan tai työstään,
emmekä näe tässä tilanteessa eturistiriitaa tehokkaan ”Chinese wall”
-järjestelyn vuoksi.