OPTOMED OYJSISÄPIIRITIETO10.12.2025, klo 22.00
Sisäpiiritieto: Optomed Oyj toteutti onnistuneesti suunnatun osakeannin keräten
noin 6,0 miljoonaa euroa
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ
-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN
TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Optomed Oyj:n (”Optomed” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 10.12.2025
kokouksessaan päättänyt laskea liikkeeseen enintään 1760000 Yhtiön uutta
osaketta (”Osakkeet”) rajoitetulle määrälle suomalaisia institutionaalisia ja
kokeneita sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(”Osakeanti”) Yhtiön 9.5.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana.
Osakeanti suunnattiin myös tietyille Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille
Osakeannin onnistuneen toteuttamisen takaamiseksi.
Kuten aiemmin tiedotettiin, Yhtiö lanseerasi onnistuneesti Optomed Lumon,
kädessä pidettävän silmänpohjakameran, vuoden 2025 kolmannella
vuosineljänneksellä. Positiivinen alkuvaiheen palaute vahvistaa Yhtiön asemaa
nopeasti kasvavilla okulomiikkamarkkinoilla. Optomed Lumo on saanut FDA:n PJZ
-luokituksen, joka mahdollistaa sen markkinoinnin Yhdysvalloissa II-luokan
silmänpohjakamerana ilman pitkää hyväksymisprosessia. Jotta Yhtiö voisi
kuitenkin saada FDA-hyväksynnän Optomed Lumon myyntiin ja markkinointiin yhdessä
diabeettisen retinopatian tekoälyn (kuten Optomed Aurora AEYE -kamerassa
käytetty AEYE Health) kanssa, Yhtiön on suoritettava kliinisiä tutkimuksia.
Nykyisessä kilpailullisessa ympäristössä lisärahoituksen hankkiminen nopeasti on
kriittistä, jotta Yhtiö pystyy kasvattamaan tuotantoaan, käynnistämään
viranomaisten hyväksyntäprosessit ja kasvattamaan tuotteidensa myyntiä
tavoitteenaan parantaa Yhtiön nettorahavirtaa kestävällä tavalla.
Hallituksen arvion mukaan Osakeanti edistää Yhtiön tavoitteita tehokkaimmin
verrattuna vaihtoehtoisiin oman pääoman ehtoisen rahoituksen järjestelyihin.
Yhtiön hallitus on arvioinut muita rahoitusvaihtoehtoja, erilaiset
pääomamarkkinarahoituskeinot mukaan lukien. Hallituksen arvion mukaan nämä
vaihtoehdot sisältävät huomattavia kustannuksia, pitkiä toteutusaikatauluja ja
merkittäviä toteutukseen liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka eivät olisi Yhtiön
ja sen osakkeenomistajien edun mukaisia ottaen huomioon erityisesti Yhtiön
pääomatarpeet sekä välttämättömyys edistää Yhtiön liiketoimintaa tehokkaasti
Yhtiön markkina-aseman hyödyntämiseksi. Yhtiön hallitus on siksi katsonut, että
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, ja Osakeanti on Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön ja osakkeenomistajien
etujen mukainen. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot ja ehtojen
mukaisesti tehdyt osakemerkinnät.
Osakeannissa merkittiin yhteensä 1760 000 Osaketta. Yhtiö odottaa saavansa
Osakeannin tuloksena noin 6,0 miljoonan euron bruttotuotot. Sijoittajiin kuuluu
suomalaisia kokeneita ja institutionaalisia sijoittajia.
Merkintähinta oli 3,40 euroa Osakkeelta. Merkintähinta vastaa noin 11,1
prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 10.12.2025.
Merkintähinta on määräytynyt tarjouskirjamenettelyä vastaavissa neuvotteluissa,
joihin on osallistunut rajoitettu määrä institutionaalisia ja kokeneita
sijoittajia. Sijoittajat on identifioitu näiden sijoituspotentiaalin, Yhtiön ja
sen toimialan osaamisen ja Suomen markkinatuntemuksen perusteella. Menettelyllä
on pyritty varmistamaan rahoitusjärjestelyn toteutuminen ja merkintähinnan
markkinaehtoisuus. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Petri Salonen, Optomedin hallituksen puheenjohtaja kommentoi:
”Yhtiön keskittyessä kasvuun ja laajentumiseen, tämä rahoitus auttaa meitä
viemään eteenpäin Lumoon liittyviä uusia tekoälyalgoritmialoitteita
Yhdysvalloissa ja edistämään niiden kaupallistamistoimia. Lisäksi rahoitus
mahdollistaa palveluna toimitettavan tekoälytarjontamme globaalin laajentamisen
strategiamme mukaisesti.”
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärän odotetaan olevan 21453 297 osaketta merkittyjen
Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Merkityt Osakkeet vastaavat
noin 8,9 prosenttia Optomedin osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 8,2
prosenttia Osakeannin jälkeen.
Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.12.2025 ja Osakkeiden
kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 15.12.2025
yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa.
Lisätietoja
Juho Himberg, toimitusjohtaja, juho.himberg@optomed.com
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.optomed.com
Optomed lyhyesti
Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.
LIITE 1: SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT
Optomed Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 10.12.2025 päättänyt toteuttaa
9.5.2025 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 1 760 000 uutta Yhtiön
osaketta (”Osake”). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:
1Merkintäoikeus
Osakeannissa annetaan enintään 1 760 000 uutta Osaketta. Osakkeet tarjotaan
suunnattuna antina osakeannin järjestäjänä toimivan UB Omaisuudenhoito Oy:n
hankkimille institutionaalisille ja kokeneille sijoittajille osakeyhtiölain 9
luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
2Merkintähinta ja sen kirjaaminen taseeseen
Osakkeiden merkintähinta on 3,40 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta on
määritetty tarjouskirjamenettelyä vastaavissa neuvotteluissa, joihin on
osallistunut rajoitettu määrä institutionaalisia ja kokeneita sijoittajia.
Merkintähinnan määräytymisessä on otettu huomioon Yhtiön osakkeiden
viimeaikainen kaupankäynti markkinoilla sekä osakeannin järjestäjän
sijoittajilta saama palaute ja ilmoitus kiinnostuksesta Osakkeiden merkintään.
Yhtiön hallitus on katsonut merkintähinnan edustavan Osakkeiden käypää arvoa
Yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien näkökulmasta.
Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.
3Merkintäpaikka
Merkintä tehdään Yhtiön hallituksen kokouksessa 10.12.2025. Yhtiö pidättää
oikeuden hylätä osittain tai kokonaan tehdyt merkinnät, jos merkintää ei ole
tehty näiden ehtojen mukaisesti. Yhtiön palauttamille varoille ei makseta
korkoa, jos merkintä hylätään osittain tai kokonaan.
4Osakkeen maksuaika
Osakkeen merkintähinta on maksettava viimeistään 12.12.2025 kello 12.00 Yhtiön
hallituksen hyväksymän allokaation mukaisesti, ellei Yhtiön hallitus harkintansa
mukaan päätä pidentää maksuaikaa.
5Oikeus osinkoon ja muut oikeudet
Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
Osakkeiden kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo
-osuusjärjestelmään merkitsemisestä lukien.
6Perusteet merkintäoikeudesta poikkeamiselle
Osakeanti edistää hallituksen arvion mukaan Yhtiön tavoitteita tehokkaimmin
verrattuna muihin oman pääoman ehtoisen rahoituksen järjestelyihin. Yhtiön
hallitus on arvioinut muita rahoitusvaihtoehtoja, erilaiset
pääomamarkkinarahoituskeinot mukaan lukien. Hallituksen arvion mukaan nämä
vaihtoehdot sisältävät huomattavia kustannuksia, pitkiä toteutusaikatauluja sekä
merkittäviä toteutukseen liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka eivät ole Yhtiön
ja sen osakkeenomistajien edun mukaisia ottaen huomioon erityisesti Yhtiön
pääomatarpeet sekä välttämättömyys edistää Yhtiön liiketoimintaa tehokkaasti
Yhtiön markkina-aseman hyödyntämiseksi. Yhtiön hallitus on siksi katsonut, että
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, ja osakeanti on Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön ja osakkeenomistajien
etujen mukainen.
7Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti osakkeilla
Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.
Osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 12.12.2025.
Uudet Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.
Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista Nasdaq Helsinki
Oy:n pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön muiden
osakkeiden kanssa.
8Muut ehdot
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki siihen liittyvät riidat ratkaistaan
Suomessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää
Yhtiön hallitus.
Tärkeä huomautus
Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja mukaan lukien,
mutta ei ainoastaan, lausuntoja Optomedin strategiasta,
liiketoimintasuunnitelmista ja fokuksesta. Termien kuten ”saattaa”, ”aikoo”,
”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”,
”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla
voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, vaikka kaikki
tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisälläkään tällaisia termejä.
Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa perustuvat
johdon tämänhetkisiin odotuksiin ja uskomuksiin, joihin kohdistuu useita
riskejä, epävarmuustekijöitä ja tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset
tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi siitä mitä tässä
tiedotteessa on esitetty tai mitä tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat
lausunnot antavat ymmärtää, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Optomedin
liiketoimintaan, toimintaan, toimitusketjuun, strategiaan, tavoitteisiin ja
ennakoituihin aikatauluihin sekä muiden yritysten kilpailuun liittyvät asiat.
Optomed kehottaa olemaan nojautumatta liiallisesti tulevaisuuteen suuntautuviin
lausuntoihin, jotka kertovat vain sen päivän tilanteesta, jolloin ne on tehty.
Optomed ei ota velvollisuudekseen julkisesti päivittää tai korjata mitään
lausuntoja, jotta ne vastaisivat muuttuneita odotuksia, tilanteita tai
olosuhteita, joihin kyseiset lausunnot saattavat perustua, tai jotka voivat
vaikuttaa todennäköisyyteen, että todelliset tulokset eroavat tulevaisuuteen
suuntautuvissa lausunnoissa sanotuista. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat
lausunnot tässä tiedotteessa edustavat Optomedin näkemyksiä vain tämän
tiedotteen päivämääränä, eikä niihin tule nojautua siten, että ne edustaisivat
Yhtiön näkemyksiä minä tahansa myöhempänä päivämääränä.
Tärkeä huomautus
Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden
haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava
sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tässä tiedotteessa
esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi,
kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan,
Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen
-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin, tai näissä maissa
tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai
levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen
voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista.
Tämä julkaisu ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai
käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai
asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla
lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi
vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa
tällaisella alueella.
Tämä tiedote ja Osakeanti on osoitettu ja suunnattu vain Euroopan talousalueen
jäsenvaltioiden (”Relevantit valtiot”) henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen
2(e) artiklassa tarkoitettuja ”Kokeneita sijoittajia”. Arvopaperit ovat
saatavilla vain Kokeneille sijoittajille, ja kaikki kutsut, tarjoukset ja
sopimukset tällaisten arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai
hankkimisesta tulee tehdä vain Kokeneille sijoittajille tai heidän kanssaan.
Henkilöiden, jotka eivät ole Kokeneita sijoittajia, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai nojautua tähän tiedotteeseen missään Relevantissa
valtiossa. Tässä tiedotteessa Esiteasetuksella tarkoitetaan asetusta (EU)
2017/1129.
Tätä tiedotetta ei tule pitää arvopapereiden tarjoamisena yleisölle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Osakkeiden osalta ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään esitettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote jaetaan ja se
on suunnattu vain Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella oleville henkilöille,
tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille, jotka ovat asetuksen
(EU) 2017/1129 artiklassa 2(e) tarkoitettuja ”Kokeneita sijoittajia”, siten kuin
se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan
Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (”European Union (withdrawal) Act
2018”) nojalla, jotka ovat (i) sijoitusalan ammattilaisia Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) Order 2005 -määräyksen (”Määräys”) 19
artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49 artiklan 2
kohdan a-d alakohtien mukaisia yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema
(high net worth entities) ja muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan
laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit
henkilöt”). Mikä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettu sijoitustoiminta on
saatavilla vain Relevanteille henkilöille, eikä siihen ryhdytä muiden kuin
Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö tai
Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua sen
sisältöön.
Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö
ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä
tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
UB Clairfield Corporate Finance Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana
ja UB Omaisuudenhoito Oy toimii merkintäpaikkana. UB Omaisuudenhoito Oy ei pidä
ketään muuta osapuolta asiakkaanaan eikä se ole vastuussa Osakeantiin tai muuhun
tässä tiedotteessa mainittuun asiaan liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle
kuin Yhtiölle.
Tietoa jakelijoille
Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a)
rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen
(”MiFID II”); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää
MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin
implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”),
sekä sulkien pois kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II
Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta
siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Osakkeet ovat
olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan Osakkeet: (i) täyttävät
loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä
sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi
vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi
kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina
-arviointi”). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi
huomioida että: Osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää
osan tai kaiken sijoituksestaan; Osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai
pääomasuojaa; ja sijoitus Osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät
tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä
asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä
arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät
resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina
-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn
perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään Osakkeita koskevaan
tarjoukseen. Lisäksi huomautetaan, että Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta
UB Omaisuudenhoito Oy järjestäjänä tulee hankkimaan vain sellaisia sijoittajia,
jotka täyttävät ammattimaisen asiakkaan kriteerit tai ovat hyväksyttäviä
vastapuolia.
Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai
asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään
sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä
mitään muita Osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.
Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä
Osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.