EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN VALTIOIHIN TAI
MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI MUUHUN VALTIOON, JOSSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN
TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Relais Group Oyj, Sisäpiiritieto, 15.9.2025 klo 11:15
Relais Group Oyj (”Relais” tai ”Yhtiö”) harkitsee laskevansa liikkeeseen uuden
vakuudettoman, takaamattoman, alisteisen ja eräpäivättömän
hybridivelkakirjalainan, jonka arvioitu nimellisarvo on yhteensä 40 miljoonaa
euroa (”Velkakirjat” tai ”Velkakirjalaina”). Suunniteltu liikkeeseenlasku on
tarkoitus toteuttaa lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.
Velkakirjalainan liikkeeseenlaskun nettotuotot käytettäisiin yrityskauppaan
liittyvän siltalainan jälleenrahoittamiseen ja Yhtiön yleisiin tarpeisiin.
Velkakirjalaina on alisteinen Yhtiön muille velkasitoumuksille, ja sitä
käsitellään oman pääoman eränä IFRS:n mukaisesti laadittavassa Relaisin
konsernitilinpäätöksessä. Velkakirjojen haltijoilla ei ole osakkeenomistajille
kuuluvia oikeuksia, eivätkä Velkakirjat laimenna nykyisten osakkeenomistajien
omistuksia.
Nordea Bank Oyj toimii Velkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.
RELAIS GROUP OYJ
Lisätietoja:
Arni Ekholm, CEO
Puh: +358 40 760 3323
E-mail: arni.ekholm@relais.fi
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Relais Group
Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta hyötyajoneuvojen
jälkimarkkinoilla Pohjois-Euroopassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren
tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta
omistamillemme yhtiöille.
Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja,
kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija
ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme.
Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus
konserniyhtiöidemme kanssa.
Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 322,6 (2023: 284,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2024
aikana ostimme kaksi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 1 600
ammattilaista kahdeksassa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.
TÄRKEITÄ TIETOJA
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Yhtiön
arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Velkakirjojen rekisteröimiseksi
tai kvalifioimiseksi tai muutoin Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään
valtiossa. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Velkakirjalainan
liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla
lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaista
materiaalia haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia ei
saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen
valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen
lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaista materiaalia ei
saa levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin valtioihin tai missään muussa
valtiossa tai muuhun valtioon tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa
julkistaminen tai levittäminen on lainvastaista, eikä mitään Velkakirjalainan
liikkeeseenlaskuun liittyvää materiaalia saa lähettää henkilöille tällaisissa
valtioissa. Yhtiöllä tai Nordea Bank Oyj:llä tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Velkakirjoihin, sijoittamista
tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Tämä tiedote ei muodosta arvopapereiden myyntitarjousta Yhdysvalloissa.
Velkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä
minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen asianomaisten
arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai
muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaiselle
henkilölle tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit
on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei muodosta arvopapereiden tarjousta yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään esitettä Velkakirjoihin liittyen. Tässä tiedotteessa ja kaikissa
siihen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot, jotka koskevat tässä
tiedotteessa mainittuja arvopapereita, on osoitettu ja suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella ja (ii) Yhdistyneessä
kuningaskunnassa oleville henkilöille olosuhteissa, joissa Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen,
kohdan 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ainoastaan (a) asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se on osa
Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä Euroopan unionista vetäytymistä
koskevan lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti, tarkoitetuille
”kokeneille sijoittajille”, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla
tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 43(2) mukaisille henkilöille taikka muille
henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät
sijoitustoimet ovat mahdollisia vain relevanteille henkilöille, ja niihin
ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa. Tämä tiedote on suunnattu vain
relevanteille henkilöille eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule
toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.