Citycon Oyj Sisäpiiritieto 20.8.2025 klo 14.35
EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN
HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO,
YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS
-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA
(”YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE
HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY
YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN
MUKAAN (”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA
TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA (KATSO OSTOTARJOUSMUISTION KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET”).
Citycon Oyj (”Yhtiö”) julkisti 11.8.2025 erilliset kutsut, joilla se kutsui sen
seuraavien ulkona olevien arvopaperien haltijat tarjoamaan arvopaperinsa
Yhtiölle sen ostettavaksi käteistä vastaan: Yhtiön 10.6.2024 liikkeeseen laskema
265 721 000 euron vihreä joukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä
tarkistuspäivään asti (ISIN: XS2830463118), ja Yhtiön 22.11.2019 liikkeeseen
laskema 350 000 000 euron vihreä joukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä
5,25 vuoden ajan (ISIN: XS2079413527) (yhdessä ”Arvopaperit” ja kukin erikseen
”Sarja”) (kyseiset kutsut ”Ostotarjoukset” ja kukin erikseen ”Ostotarjous”).
Ostotarjoukset tehtiin Yhtiön laatimassa 11.8.2025 päivätyssä
ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytysten
mukaisesti. Ostotarjouksiin sovelletaan Ostotarjousmuistiossa esitettyjä tarjous
- ja jakelurajoituksia. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole
määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.
Ostotarjoukset päättyivät 19.8.2025 klo 16.00 Lontoon aikaa
(”Raukeamisajankohta”).
Yhtiö ilmoittaa tänään, että se hyväksyy ostettavaksi pääomaltaan yhteensä
34 650 000 euron määrän Ostotarjousten mukaisesti pätevästi ostettavaksi
tarjottuja Arvopapereita, mukaan lukien kaikki Arvopaperit, jotka on pätevästi
tarjottu Ei-kilpailullisena Ostotarjousvastauksena.
Ostotarjousten lopulliset tulokset ovat seuraavat:
Arvopaperit ISIN / Ulkona oleva Sarjan
Suhteuttamiskerroin Ostohinta Selvityspäivänä
Common pääomamäärä Lopullinen
selvityksen jälkeen
Code ennen Hyväksymismäärä
ulkona
-tunnus Ostotarjousta
olevien Arvopaperien
yhteenlaskettu
pääomamäärä
10.6.2024 liikkeeseen XS2830463118 265 721 000 33 520 000 Ei
sovellu 103,00 % 232 201 000 euroa
laskettu 265 721 000 / 283046311 euroa euroa
euron vihreä
joukkovelkakirjalaina,
jonka korko on kiinteä
tarkistuspäivään asti
22.11.2019 liikkeeseen XS2079413527 24 239 000 1 130 000 euroa Ei
sovellu 90,50 % 23 109 000 euroa
laskettu 350 000 000 / 207941352 euroa*
euron vihreä
joukkovelkakirjalaina,
jonka korko on kiinteä
5,25 vuoden ajan
*Ostotarjousmuistion viittauksen Vuoden 2019 Arvopaperien ”ulkona olevaan
pääomamäärään” tulisi tulkita tarkoittavan 24 239 000 euroa
Ostotarjousten mukaisesti Arvopapereitaan ostettavaksi tarjonneita Arvopaperien
Haltijoita ohjeistetaan tarkistamaan niiltä pankeilta, arvopaperimeklareilta,
omaisuudenhoitajilta, omaisuudenhallintayhtiöiltä, suorilta osallistujilta tai
muilta välittäjiltä, joiden kautta he omistavat Arvopapereita, onko Yhtiö
hyväksynyt heidän tarjoamansa Arvopaperit ostettavaksi.
Kilpailullisena Ostotarjousvastauksena ostettavaksi tarjotut Arvopaperit, joiden
ostoa Yhtiö ei ole hyväksynyt Ostotarjousten mukaisesti, vapautetaan kunkin
tällaisen Arvopaperin Haltijan tilillä asiaankuuluvassa Selvitysjärjestelmässä.
Ostotarjousten arvioitu Selvityspäivä on 22.8.2025. Tarkemmat tiedot
Ostotarjouksista on esitetty Ostotarjousmuistiossa.
Ostotarjoukset ovat nyt rauenneet, eikä Arvopapereita voi enää tarjota
ostettavaksi Ostotarjousten nojalla.
Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta, ja se sisältää tietoa, joka
muodostaa tai saattaa muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklan perusteella koskien
tietoa, joka liittyy yllä kuvattuihin Ostotarjouksiin. MAR:n ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 toisen artiklan mukaisesti tämä ilmoitus
on tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan:
Liability Management Group) toimii Ostotarjousten Järjestäjänä ja Kroll Issuer
Services Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Owen Morris;
Sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu:
https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjousten Tarjousagenttina.
HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä
tiedote ei ole tarjous tai kehotus ostaa arvopapereita.
Tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion jakelu tietyissä valtioissa (erityisesti
Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja
Suomessa) saattaa olla lailla rajoitettua. Yhtiö, Järjestäjä ja Tarjousagentti
edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai
Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,8
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com