HKFoods Oyj Pörssitiedote, Sisäpiiritieto 13.8.2025 klo 16.15
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA HYBRIDILAINAN TARJOAMINEN TAI
TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Sisäpiiritieto: HKFoods Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron hybridilainan
HKFoods Oyj ("Yhtiö") laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron suuruisen
vakuudettoman, viimesijaisen joukkovelkakirjalainan ("Hybridilaina").
Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä on oikeus lunastaa
Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan tarkistuspäivänä 21.8.2028
("Tarkistuspäivä") ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä. Hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 21.8.2025.
Hybridilainalle maksetaan vuosittain 8,750 prosentin suuruista kiinteää korkoa
liikkeeseenlaskupäivästä Tarkistuspäivään 21.8.2028 asti (mutta Tarkistuspäivää
lukuun ottamatta). Tarkistuspäivästä alkaen (ja Tarkistuspäivä mukaan lukien)
Hybridilainalle maksetaan vaihtuvaa korkoa Hybridilainan ehdoissa kuvatun
mukaisesti.
Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden
maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään Yhtiön IFRS
-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä Hybridilaina laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia.
Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat käytetään Yhtiön konsernin
yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, erityisesti Nykyisen Hybridilainan
(kuten määritelty alla) uudelleenrahoittamiseen.
Hybridilainan liikkeeseenlaskun myötä Yhtiön odotetaan antavan erillisen
17.9.2018 liikkeeseen lasketun hybridilainan (ISIN: FI4000348818) ("Nykyinen
Hybridilaina") lunastamista koskevan ilmoituksen (call notice). Lunastusilmoitus
tultaisiin antamaan viimeistään 18.8.2025.
Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Hybridilainan liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjinä.
HKFoods Oyj
Juha Ruohola
Toimitusjohtaja
Lisätiedot:
Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKFoods Oyj, p. 0400 647160
Mika Tilli, talousjohtaja, HKFoods Oyj, p. 050 538 5793
HKFoods Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai communications@hkfoods.com
110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja
huomenna. Valmistamme 3 000 ammattilaisen voimin vastuullista ja paikallisesti
tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja
tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK®, Kariniemen® ja Via®. Kehitämme
ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKFoodsin
liikevaihto vuonna 2024 oli 1 mrd. euroa.
www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi/)
Jakelu:
www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi/)
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Tärkeitä tietoja
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä
-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin
olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa Hybridilainaa tai Nykyistä Hybridilainaa, eikä
Hybridilainaa myydä maissa, joissa Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Nykyistä
Hybridilainaa ja Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole Hybridilainaa tai Nykyistä Hybridilainaa koskeva tarjous
yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hybridilainaan tai Nykyiseen
Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii)
henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia
siten kuin Esiteasetuksen 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on saatettu
osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä
koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja
joilla on (a) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla, tai jotka ovat (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia
korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän
tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden
saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen
perusteella tai luottaa sen sisältöön.